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国海证券看好无人驾驶板块关注半导体封测产业链

时间:2019-08-22 23:55:31 来源:互联网 阅读:2次

国海证券:看好无人驾驶板块 关注半导体封测产业链 2016-11-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上周市场调整行情:上证综指收3192.86点,上涨2.451%,深证成指收10889.11点,上涨2.533%,沪深300收3417.46点,上涨2.283%,中小板指收6928.97点,上涨2.038%,创业板指收2157.96点,上涨2.760%。本周工业4.0指数上涨1.450%,智能汽车指数上涨0.727%,半导体指数上涨0.364%,oled指数上涨0.833%工业4.0:工业4.0的实质是“互联网+制造”,即智能互联网,其代表着互联网未来发展方向。它不仅是传统互联网在工业领域的延伸,而是开启了一个人与物相连、物与物相连的大连接世界。工业4.0时代给制造业带来的改变将是商业模式创新,伴随着以物联网技术和云计算为基础的智能互联网的普及,跨界新型智能手机、智能机器人、智能网联汽车、智能物流、智能服务等平台型智能硬件将成为商业生态圈新的入口,对各行业商业模式带来颠覆式的改变。

实现工业4.0,要做到以下几点:1.高效:面向多品种小批量的个性化需求,我们首先要避免低效的生产模式,需要在现有基础上重新配置生产资源,重新规划生产布局和物流,改善供应链管理。2.标准化:采取共用平台、通用零部件等策略可以极大降低产品成本,3.自动化:首先要加大传感器的安装普及度,然后要大面积普及机器人应用范围,实现“无人工厂”。

无人驾驶:无人驾驶市场广阔,市场研究公司IHS则预测,2025年全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆,2035年将达到1180万辆,届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中,2035年4级完全无人驾驶汽车每年销量可达到480万辆。对待无人驾驶技术的问题上,目前有两大流派:其一是传统车企,他们采取温和渐进的策略,讲究从Level1至Level4的循序渐进。其二是以百度、谷歌为代表的科技公司,他们选择一步到位直接打到Level4的境界,其与传统车企的争议在于是否使用激光测距仪。

半导体:封测业在集成电路产业链中,相对技术和资金门槛较低,属于产业链中的"劳动密集型"。由于我国发展集成电路封测业具有成本和市场地缘优势,封测业相对发展较早。随着长电科技收购星科金朋,南通富士通收购AMD封装工厂等一系列整合,以及长电科技、通富微电、天水华天与晶圆代工线的战略联盟,使得国内封测业无论是产业规模还是的封装技术都上了一个台阶。2015年统计数据显示国内集成电路产业的销售收入规模1384亿元,同比增长32%。目前全球前十大封测厂呈现三大阵营分立的情况。日月光与矽品、Amkor与J-Devices、长电科技与星科金朋,其中日月光与矽品的市占率比重约在15%左右,Amkor与J-Devices市占率约为7.5%左右,长电科技与星科金朋市占率则为5.1%。由于台湾封测双雄的强强联合对于大陆为利空,因而未来大陆封测企业整合的预期恐将进一步增强。大基金成立以及社会各方资本的投入,将加快半导体全产业链的整合热潮。

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